2017年4月，方正证券选择平南云学习SaaS平台升级替代原有系统，经过双方一年的努力和付出，项目运营获得了巨大的成功，并获得了多方面的好评！

一、用户介绍

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。

公司目前已设立期货、合资投行、合资基金、私募投资基金、另类投资、香港金控等六家子公司，并持有盛京银行股份有限公司部分股权。2014年8月，公司完成对中国民族证券有限责任公司的收购，公司子公司增至七家，公司总股本扩增至82.32亿股。截至2017年底，公司总资产1483.36亿元，净资产374.29亿元。

通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、私募基金综合服务业务、新三板做市业务、收益凭证业务、互联网证券业务试点、私募基金管理等。

公司现拥有区域分公司22家，证券营业部283家，期货营业部31家，分布在全国28个省（市、自治区）的重要中心城市。

方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。到2020年，公司力争成为各项业务均衡发展，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。

二、项目背景

公司业务覆盖范围广，从业人员数量多。需要培训学习的用户数约1.3万人，公司有供学员学习的课程1000多门，并且其中有部分45%的课程为特定人员必学的课程。证监会针对从业人员的学习记录要求随时可查，此类记录约600,000条以上。针对证券行业培训的特性，培训学院综合分析各部门情况后，提出培训的内容要确保业务落地，具备及时性，针对性和规范性。同时提出引入外部智库讲座和内部经验分享两种创新的形式，使培训形式更加的多样化。

公司对教务工作管理的要求：无纸化、数据化；面授签到、课件学习电子化、有记录；面授课程有评估、有分析；专业课程有考试、有评比、有成绩；面授课程可互动、有讨论；并要求所有数据云存储、云计算。方便相关负责部门随时调取对应记录。

公司之前有一个学习管理系统，但随着培训业务的发展和管理的要求不断提升，原有平台已经明显不符合当前的管理要求。

三、项目成果

2017年4月，基于平南云学习平台的新平台：方知网络学院上线，

• 课程迁移：860门（包括课程包1000+）

• 课程改造：283门

• 全新PC和移动端界面设计（PC端与移动端同步）

• 重点使用功能：混合式学习、证书和认证管理、新闻、学习专区、考试、面授管理、直播等

截止到今天，平台已经正式运营一年时间，取得了很好的效果和评价：

• 学习覆盖1万多名员工，覆盖率100%

• 在线学习平台创建和运营了专业类培训、管理类培训、通用技能类培训三大类培训，19个学习专题共计1800多门课程

• 首年累计访问达22万人次，人均访问22次，人均学习课程数51门

• 用户导入：16000多人，组织：775个

• 讲师授课详情：1,447条

• 培训记录：125,765条

• 学习记录：505,690条

中国建设银行从2013年开始进行新一代核心银行系统的改造，利用远程培训手段进行理论知识（快速课件模式）和系统操作（Assima软件模拟模式）的培训。

挑战：

• 38万新一代核心银行系统用户，主要包括网点的柜员、客户经理、销售经理、主管、经理，以及电话和后台中心的支持人员、各条线人员、中高层管理人员等

• 2013年上线13个子系统，2014年上线36个子系统，2015年上线20多个子系统，边开发，边上线，留给培训准备和培训执行的时间非常短，传统培训的方式难以满足需求

• 老师和关键用户水平不一致，难以做到标准化培训

解决方案：

• 按照培训对象进行培训内容的准备及培训实施，采取现场培训及远程培训两种形式

• 兼职培训师在学员进行学习和练习时，进行培训、指导和答疑；专家讲师对兼职讲师提供支持，包括培训、指导和答疑等

• 电子课件（快速课件）和电子书：背景介绍、规章制度、知识类课程、流程步骤等需要系统查询的内容，知识类课程、案例、产品介绍、规章制度等

• 仿真类课件（软件模拟）：操作流程及操作演练

项目收益：

• 快速覆盖全员：课件在系统开发完成2个月内完成，在1-3个月内覆盖全员培训

• 标准化：采用标准的操作规范、培训脚本传递培训内容，确保信息不失真

• 随时演练：培训完后，经常有内容忘记，可以随时演练

• 考试：通过考试确保所有学员掌握理论知识和操作技能

中国平安在国内引入厂商Assima的软件模拟解决方案，对Oracle、Peoplesoft、Siebel、自主开发的众多业务系统利用eLearning模式进行系统操作培训。

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于1988年诞生于深圳蛇口，在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下，成长为我国三大综合金融集团之一。中国平安在香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市。

项目挑战：

• 2008年，每月需要培训的系统超过50个，包括： 

• 核心业务系统：银行、证券、信托的核心业务系统 

• 10多个前台业务系统：客户服务系统、柜面系统、核保、核赔和保全系统、产险EPCIS、寿险ELIS、养老险GBS等 

• 多个后台管理系统：Oracle EBS财务管理系统、Peoplesoft人力资源管理系统、 Siebel客户关系管理系统等 

• 公司配备了20多套硬件，安装培训环境；IT部门需20多人全职提供技术支持，包括切换硬件环境、安装系统、导数据、培训时提供技术支持等

• 硬件成本高、IT很难及时的提供支持

• 培训环境需要老师提供实时的支持，无法做到随时的、多次的训练，由于老师水平不一致，也无法做到标准化培训

• 知识和经验积累的保留：员工的大量流失，对于象核保/核赔等系统，案件处理的经验是最重要的资产，怎么样能将资深员工的经验有效保留和分享出来是非常重要的事情。

解决方案：

• Assima软件模拟解决方案：演示模式、练习模式、考试模式

• 利用Flash和Articulate等工具做电子课件，提供理论知识的培训

项目收益：

• 标准化的培训：通过电子课件和软件模拟的形式进行标准化的培训，保证了培训的一致性

• 在提高培训效率的同时，节省成本：

• 节省了培训的差旅成本

• 节省了培训环境的硬件、软件的投入和IT技术支持的成本

• 变更管理：由于中国平安的大多数系统一直在优化，几乎每半年系统的就会有较大的变更，Assima可以很好的支持其系统变更的培训。

• 业务流程文档：通过制作Storyboard和发布的帮助文档，形成公司的业务流程文档或案例处理文档，公司的知识得到有效的保留。

• 其它收益：

• 演示的作用：解决了向监管机构保监会或客户演示系统的问题，如养老金系统

• 练习的作用：用于作为系统速度和准确率练习的工具，如录单系统

• IT技术支持的满意度：提高了IT技术支持在内部业务部门中的满意度

• 减少了IT Helpdesk支持的次数